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热头条丨新能源行业周报:CCER有望加速重启,电池新技术取得新进展
2023-07-02 15:17:39    研报中心

光伏


【资料图】

2023年1-5月,国内组件出口88GW(+39%),5月单月组件出口19GW(+32%)。其中欧洲市场在经历去库阶段后需求迎来修复,5月单月出口11.9GW(+34%);亚太地区相对平稳,印度市场即使有BCD关税影响,但组件价格大幅下降进口需求也开始升温;受益组件价格回落,巴西、智利、沙特等集中式项目快速放量,支撑需求;南非受长期限电影响,推行分布式光伏税收减免,光伏装机需求快速增长。

CCER年内重启,林业+绿电碳汇有望迎来重估。6月29日,生态环境部在新闻发布会上表示,力争年内启动全国温室气体自愿减排交易市场,有望带来林业碳汇、可再生能源等项目价值的重估。根据能安院SESI的预测,CCER现货存量估计不到1000吨,CCER重启有望进一步发挥其支撑作用。

全年来看,伴随硅料新增产能释放,产业链价格将整体呈现波动下行态势,价格回落刺激需求释放将是全年主线,建议关注具备期货定价属性、受益价格下行的组件环节,以及重点关注异质结、钙钛矿、电镀铜等新技术的进展。

风电

唐山临近海域规划海风17.15GW。在6月28日召开全球海上风电大会上,唐山市提出强力推进海上风电产业链条化、规模化、智能化、集约化发展,唐山市临近海域海上风电规划1715万千瓦,将直接带动投资规模超2000亿。此前,在《唐山市海上风电发展规划(2022-2035年)》中曾提出到2035年,累计新开工建设海上风电项目7-9个,装机容量1300万千瓦以上,规划容量的落地有望加速装机释放。

风电全年量增+盈利修复预期不断强化,建议重点关注零部件环节量利齐升机会,此外关注海风桩基、海缆等环节。

新能源车

复合集流体、钠电池、磷酸锰铁锂取得新进展,电池新技术发展迈入新阶段。(1)复合集流体:近期双星新材、万顺新材分别公告取得复合集流体首张订单,实现产业从0-1突破;(2)钠离子电池:工信部第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》公告2款搭载钠离子电池的车型,分别是宁德供应的奇瑞和孚能供应的江铃,意味着钠电池乘用车已符合量产标准;(3)磷酸锰铁锂:特斯拉国产Model3改款车型将对电池包进行升级。基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh,采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池,改款车有望三季度推出。

建议重点关注定价权更强盈利性更稳定的电池环节(宁德时代、亿纬锂能)和结构件环节(科达利),中游环节成本优势突出具有竞争力的(璞泰来、湖南裕能、天赐材料、恩捷股份)、新技术(骄成超声、宝明科技)。

风险提示:

各国政策变化;下游需求不及预期;新技术发展不及预期;产业链材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。

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